20世纪70年代,体弱多病的小男孩比利(Cainan Wiebe 饰)降临人间,他不曾感受到父母的温暖,反而自幼备受虐待。他的母亲(Karin Konoval 饰)甚至串通情人杀害了比利的父亲,而这一切都被这个只有5岁大的小男孩看在眼里。可怜的比利从此被母亲囚禁阁楼,度过了黑暗而漫长的童年时代。某个圣诞夜,长成青年的比利(Robert Mann 饰)逃出樊笼,并将母亲和继父残忍杀害,而同母异父的妹妹爱格尼丝(Dean Friss 饰)也被弄瞎一只眼睛。
15年后,比利家早已废弃的房子被改造成某学校的校外宿舍,八个青春靓丽的女生以及舍监芭芭拉(Andrea Martin 饰)住在这里。但她们很快发现,传说中的凶残比利似乎就在自己身边……。故事发生在公元1402年,燕王朱棣(张大可饰)发动“靖难之役”夺其侄子明惠帝朱允炆(张大可饰)帝位。登基后,为巩固统治,恐明惠帝余部反攻,复启用锦衣卫残杀前朝忠臣元老。 锦衣卫指挥使青莲(徐子鹿饰)奉命潜伏民间暗杀惠帝余党,不慎受伤,被离歌笑(实为惠帝)所救,养伤期间,两人暗生情愫。临别之际,离歌笑将其贴身玉佩赠予青莲。当青莲回到朱棣身边,被朱棣认出玉佩出处,生性多疑的朱棣便派遣青莲前去暗杀离歌笑。当青莲得知离歌笑便是惠帝时,该如何抉择?。