抗战时期,天津有个评剧班子“义亭社”。领班师傅张义亭善良耿直,他的女儿银灵芝色艺双绝,是个评剧红星。女儿因糊涂下嫁汉奸李司令为妾,张义亭一怒之下与女儿断绝关系。他收养的义子张乐天与师妹彩霞从小青梅竹马,患难中结为夫妻。一次演出,恶霸王五陵看上彩霞,到后台企图调戏,彩霞不从,得罪了王五陵。张义亭为逃避当地恶势力迫害,带领戏班颠沛流离,漂泊到青岛,张义亭一病不起。乐天的弟弟苦三被日军抓去作劳工,乐天无奈,靠卖血维持生活。彩霞为救师傅和陷入困境的戏班,将自己典卖给一个烟土奸商,留下一张典妻文契和一叠钞票,凄然离去。抗战胜利,苦三逃了回来。此时李司令已被八路军击毙。银灵芝却又被李司令的副官霸占,他攫取了银灵芝的财物,又将银灵芝遗弃在上海街头。大病初愈的张义亭带着戏班重返天津。彩霞的妹妹金香已长大并挑台唱戏,恶霸王五陵又看上金香。指使戏院老板布下陷阱,企图强奸...。舞小姐美芝(郑艳丽 饰)和朋友一起在公园开玩笑打闹,不小心撞到了正在举行婚礼的阿华(方中信 饰),也算是结下了不解之缘,后来芸姐(邵音音 饰)因被客人灌醉酒差点不省人事,送往医院后,美芝才发现阿华是位医生,缘分有时候说来就来,两个人在之后的相处中慢慢喜欢了对方,可是有家室的阿华和做舞小姐的美芝可以找到属于自己的爱情吗?明天是不是真的可以出现真爱?。