1935年,张翰涛为报父仇,假借抗日奇匪“杀八方”之名,在辽南海滨小城滨岛连续惩杀汉奸,却不料阴差阳错牵连出土匪、抗联、复兴社等多股隐藏势力,引来一场轩然大波。侦探出身的日寇宪兵老队长晴川为侦破“杀八方”案花费大量人力物力,在抽丝剥茧中逐渐发现张翰涛的重大嫌疑。张翰涛在与晴川及多股被牵势力的周旋中陷入绝境,本欲回归平民生活,却发现自己的报父仇行为已造成抗联成员、抗日土匪及无辜百姓惨遭日寇屠杀。张翰涛由此放下小我,誓要抵抗日寇为死难同胞报仇,在抗联情报站长张来财的舍身相救及继任站长王刚的扶持引领下,最终消灭了以晴川为首的滨岛日寇团体,并为抗联争取来一批重要的武器资源,成为民间抗日的传奇人物。。兢兢业业的老干警周明,是刑警队副大队长,对人民安危有强烈的责任心,这天意外的被通知离开刑警大队,去派出所报到。从处理大案要案的刑警转型为处理民事案件的民警。这个刑侦老手一方面感到壮志未酬,颇为失落,开始留恋昔日的腥风血雨;另一方面他很自然地认为,工作从难到易,挑战减少了。来派出所报道后,没有想到的事情接踵而来。派出所是为人民“服务”的,以曾倩为代表的年轻民警不但对待居民的日常生活琐事有足够的耐心和服务意识,并且业务熟练,善于学习。在居民眼中很有亲和力。而老周免不了带着过去的工作习惯,用对待刑事案的思维和态度工作,惹来了一系列麻烦。加上老周自大和英雄主义,原本崇拜景仰他的曾倩和年轻民警们感到失望。老周对这群小年轻根本不看在眼里,尤其受不了曾倩的挖苦。不适应新岗位的老周以生病为由,回家休假。于是更糟糕的事情发生了。 老周这些年很少顾家,现在想好好补偿妻子。没想到有足够的时间呆在一起时,却发现和老伴范梅有巨大的差异,凡事想不到一起。老周做什么都做不对。昔日没有拿出足够的时间来磨合的老夫妻总要有时机爆发潜藏的种种问题,两人终因为装修的意见不和越整事情越大,闹到房子装不下去,两人无家可回。老周在旅馆里终日与妻子掰扯,快到了崩溃的边缘,他决定终止“病假”回到派出所去。 老周耐着性子处理事务的过程中,办砸了几件事,伶俐的曾倩用“和稀泥”的办法把老周越搞越复杂的势态稳定了下来。使老周对新工作和曾倩另眼相看。一起看似平常的丢狗事件,背后隐藏着偷盗的预谋,因老周没有重视这表面的小事,导致了窃贼盗物伤人,愧疚的老周连夜抓获了小偷,也重获了同事的理解。老周开始申请正式上岗,要求分配具体任务。他战胜种种困难,在曾倩的帮助下将社区人员资料倒背如流通过了考核。并在户籍访问时,无意间找到重要线索,破获了他一直耿耿于怀的案件,将贩卖妇女后隐姓埋名的人贩子捉拿归案。使被拐卖的妇女回到了家人身边。老周的妻子看着这一幕幕的人间悲喜剧,分享着丈夫的荣耀感。老周也在曾倩的启发下,终于学会照顾妻子的情绪。曾倩接到了向往已久的喜讯,由于自己的表现和老周的推荐,她被调到刑警大队了。 归来的老周拿到了奖杯,老周似乎找回了自己的位置,一切进入了新的轨道。但是,意外又发生了。妻子范梅突然要求他再修长病假,因为她退休回家了,希望老周回家陪陪自己……。根据黑帮头目美能幸三的狱中笔记和作家饭干晃一的小说改编。
从狱中释放的山中正治(北大路欣也 饰)吃霸王餐引发冲突,也籍此结识了美丽的寡妇靖子(梶芽衣子 饰),并拜入村冈组的门下。曾为村冈组敌对帮派大友联合会下的年轻干部大友胜利(千叶真一 饰)不满本派与对手媾和行径,自立大友组向村冈组发起一系列袭击。山中奋起反击,最后因杀人罪锒铛入狱。村冈组组长(名合宏 饰)遂将靖子许配他人,得知消息的山中越狱而出,兴师问罪,却被村冈巧妙骗过。
村冈利用山中的愧疚和忠诚,命其追杀大友胜利。山中义无反顾踏上不归之路……。