阿直(吴镇宇 饰)和阿车(倪星 饰)是一对好朋友。阿直的职业是殡仪馆的化妆师,因职业的关系从未结交过一个女朋友;阿车在叔叔陈师傅(林正英 饰)的跌打馆里帮忙,本身有点儿小道行,却是个不务正业、玩乐调皮的家伙。阿车欠下黑社会老大贵利雄(黃光亮 饰)一笔钱,为筹措资金绞尽脑汁。偶然机会两人与殡仪馆老板(吴耀汉 饰)打赌,在农历十五月圆之夜引出传说中的芭蕉精。为措资金,二人铤而走险。结果引出的芭蕉精化身为阿直所迷恋的模特Iris(傅丽人 饰),但他必须在初一将其送回,否则一尸两命,芭蕉精化做青烟,Iris也会魂归黄泉……。健作(田中圭饰)是一名平凡的公司职员,深深敬仰作家太宰治。某天,他与妻子美代子参加完婚宴返家途中,意外来到太宰曾企图殉情的海边。兴奋不已的健作无视妻子的劝阻,执意走入幽暗的洞窟,没想到在洞穴深处,竟遇见一个与太宰治一模一样的男人!难道,他穿越到了太宰治生活的时代……!?。「一千零一夜」最终曲《一千零一夜III:迷醉之人》,皇后雪哈拉莎德再次现身,因担心失去说故事的能力,计画逃离皇宫,并述说最后的故事。米格尔戈麦斯改以文字说明故事背景,将影像赋予诗意,令此片富有文学性与民族色彩,并透过纪录片式的观察,呈现荒谬之中的凄凉写实,为当代葡萄牙留下了不可言喻的浮世意象。。