年轻人阿政(谢霆锋饰)总想着能有不一样的生活,向往去南美。一次偶然,他邂逅卧底女警察(徐子淇饰),当上了“准爸爸”。为了筹钱抚养女方肚中的孩子,阿杰辞掉了酒吧招待的工作,跟随吉叔(黄秋生饰)做起了保镖。 阿杰(伍佰饰)多年来在南美担任雇佣兵,在经历枪林弹雨的战火生活后, 他想着洗手告别过去,回到香港娶了慧(卢巧音饰),她是香港有权势的黑社会老大的女儿。一次阿杰无意中结识了阿政。 而阿杰为了照顾妻子,独吞了钱财,昔日战友们很快追到香港,一场恶战在所难免。。中年男子杉山正平是名普通的上班族,他工作认真,事业有成,却发觉朝九晚五的生活空虚无味。一天下班,疲劳的杉山偶然透过车窗看到车站对面,一家贴有“岸川舞蹈学校”字样的楼房窗旁,有一位相貌清秀女子的身影,看着那女子凝望远方,杉山被她那寂寞的表情所深深地吸引。
数日之后,抑制不住好奇心的杉山走进了这家舞蹈学校,开始学习交谊舞。他所看到的那个女子正是这个舞蹈教室的老师岸川舞。杉山渐渐地真心喜欢上了跳舞,一样享受舞蹈带来的快乐还有青木等人。他们在指导下进行舞蹈大会前的特训,而舞老师也再次燃起对舞蹈的热爱……。列车随记忆缓缓前驶,她回到当年因为战乱而逃离的故乡,想要接走留在老家的祖母,但这次,就自己也找不到离开的火车了。当流亡、战火、饥饿、死亡逼使所有人退至生存的绝境,当故乡的一切都只剩下透光的残破屋瓦,究竟还有什么可以寄托乡愁与思念? 导演以充满情感的凝敛影像,将发生于九零年代高加索地区的战乱悲剧,转化为个人对国族的感性思索,一幕幕诗意的画面层层堆叠,我们仿佛也随着剧中人的流浪,在历史与时代的迷雾中徘徊,走进塔可夫斯基的风景中。。