麦子(富田靖子饰)是出生在一处偏远村庄的平凡女孩,因为童年时代的悲惨经历,麦子的性格阴郁而又自闭,为了改善这种性格,麦子远赴东京,投奔在那里经营艺妓屋的姑妈蝴蝶(大楠道代饰),就这样,麦子化名铃女,成为了一名艺妓学徒,并且在学习的过程中还要去当地的高中,继续学业。在学校里,麦子认识了名为邦彦(高岛政宏饰)的英俊学长,然而邦彦已经有了女友京子,京子是学校里的校花,麦子自认为是如何也比不上她的。 虽然接受了很多艺妓的训练,但是麦子的个性却并没有太多的改善,不仅如此,她的沉默寡言和行为古怪还令她成为了班级里被霸凌的对象。艺妓屋的名伎扬羽和恩客私奔了,这件事给麦子的心灵带来了震撼。。夏诗涵(张语格饰)在父亲去世之后独自艰难的支撑着整个夏氏集团,就在这个节骨眼上,男友选择了分手。魔王君临(格黑干·马尼帕加潘 Kritsanagun Maneepagapun 饰)苏醒,寻找拥有强大力量的神之心,而夏诗涵恰巧是君临前世恋人语嫣的转世,君临苦苦寻找的神之心就在她体内。 君临化身成为教授潜伏在夏诗涵的身边,因为夺走神之心必将伤害夏诗涵,因此君临不敢轻举妄动。种种意外接二连三的发生,君临屡屡拯救夏诗涵于水火之中,一来二去之间,两人之间竟然产生了真挚的感情,这让苦苦爱慕着君临的妖女柳雨筠感到妒火中烧,想方设法要破坏两人的姻缘。。記錄西門町台客老gay三溫暖的故事,紀錄片豐富的討論面向以真摯動人的直同志觀點切入,印證了性別議題的深耕底蘊。本片入選2005年台北電影節《全球華人影像精選》單元,2005年台灣國際民族誌影展《家的變奏》系列,2005年東京國際影展《亞洲之風》單元,及日本早稻田大學第二屆台灣映畫展、2006年金穗獎優等獎(Merit Award),2006年釜山亞洲短片影展、及2006年台灣國際紀錄片雙年展「台灣獎」競賽片。2007年,為印度Film of Desire影展唯一獲邀的台灣影片。。