19岁少年安德鲁成长在单亲家庭,一心想成为顶级爵士乐鼓手。某晚他在学校练习时被魔鬼导师弗莱彻相中,进入正规乐队,同时也开始为追求完美付出代价。安德鲁越是刻苦练习,与外部世界越是隔膜。唯一理解他的是弗莱彻,但后者的暴躁与喜怒无常扭曲了这段师生关系,更让安德鲁耳濡目染,连带自身的性格亦发生变化。最后当安德鲁终于登上纽约音乐厅的舞台,他才惊恐的发现原来弗莱彻一直等着将他打入尘埃......。故事发生在1940年的法国,德国人的铁蹄踏破了笼罩在这片美丽土地上的宁静,位于加莱海峡省的一座小村庄内,村民们为了保命,决定离开他们赖以生存的家园。保罗(奥利弗•古尔迈Olivier Gourmet 饰)身为村长,自然肩负着引导村民们的重任,而她的妻子玛多(玛蒂尔德•塞尼耶Mathilde Seigner 饰)也用她独特的方式来带给村民们信心和希望。 年轻的苏珊娜(爱丽丝•伊萨 Alice Isaaz 饰)并没有追随大部队,她带着8岁的德国男孩踏上了另一端旅程,他们要去寻找男孩的父亲汉斯(奧古斯特•迪赫August Diehl 饰),这个男人被冠以战犯之名投入了监狱。就在苏珊娜和男孩寻找汉斯的同时,汉斯也没有放弃过寻找儿子的希望。。