秀赫是一个乡村小学的老师。他有一个秘密:每天晚上,他的妻子易英都会变成另一个人。有一天,他的一个学生的父亲知道了他们的秘密,并告知村民易英的身体每晚被一种恶灵所占据。村民一致认为易英非常危险,他们要求易英每晚进入上锁的笼子。结果这对夫妻很快在不明原因的大火中丧生。一名警探被派来调查,他一个接一个地审问村民,村子上的气氛逐渐变得诡异。一天晚上,村民们邀请警探到市政厅喝一杯。喝酒后,警探失去了意识。第二天,警探在之前那个笼子里醒来,但是每个人都称他为“老师”。他意识到自己已经变成了秀赫……。故事发生在1930年代的江南某地,早年丧妻的老包在秦府当差三十年,唯一的念想就是把儿子包国维抚养成才,有朝一日出人头地。包国维是省立中学三年级学生,平日里不思进取,天天和有钱人家少爷瞎胡混,期未考试竟有几门不及格,学校让他留级。得到消息的老包愁眉不展、哀声叹气。包国维并不感念父亲艰辛,反而觉着有这么个穷酸父亲丢人。老包低三下四借足了下学期的学费和校服费,但儿子却一昧追求阔少的作派,处处和有钱人攀比。开学后,他受同学唆使,打架伤了人,联想他放假期间轻薄女同学,学校对他做出了开除学籍的处罚,老包闻讯,自知已无力回天......。