兩大奸角羅烈與谷峰配搭影后李菁,加上倪匡手筆,令影片陣容先聲奪人。廖飛龍(羅烈)槍法如神,碰上大盜馬天驃(谷峰)後到城中糾黨搶劫。官府緝捕二人,廖寡不敵眾被捕,馬挾贓款逍遙法外繼續其匪幫生活。廖在獄中施計逃走,深感馬不顧江湖義氣,二人反目成仇。馬養女明明(李菁)介入直指乾爹背信棄義,馬狂性大發欲姦養女不成,與廖決一死戰,亡命之徒間恩怨情仇了結於槍下……。昭和初年,私家偵探魚塚被一老婦人委託調查被綁架女兒的下落。偵探追查下去,卻發現事件和一部消失了的電影《永遠的謎》有關,這部電影比號稱日本最早起用女性演員,歸山敎正的《生之光輝》更早有女演員表演,但被警察禁映而消失。鏡頭跟著主角深入淺草的遊樂區,探索默片年代的戲院,解說的辯士、現場配樂的樂隊、放映前的雜耍表演,當年的電影是很「綜合」的娛樂…… 完全和電影業無關的新人導演林海象一鳴驚人的處女作,比《星光夢裏人》早近三十年採用仿默片的拍法,全部黑白攝影,人物對白全部用字幕卡代替,聲軌只有配樂、效果音等,引領觀眾暢遊世紀初的夢工場。。