本片以主人公大卫·布莱恩架车游历美国得克萨斯州过程中所见所闻为主线,透过一个个具有鲜明个性的小人物及发生在他们身上的故事,展示了当地人对于生活和爱情的独特理解。该片值得称道的是将歌舞与写实完美结合,大量旋律优美的乡村民谣、歌曲成为片中最耀眼的亮点,也是导演大卫·布莱恩对电影艺术的创新之举,是一次成功的探索。。五百川唐汰(藤村歩 配音)自幼丧母,幼小懂事的她与唯一的亲人哥哥五百川寻(日野聪 配音)生活在一起。为了不给哥哥添麻烦,唐汰最大的心愿就是能够快快的长大,成为一个独立自主的少女。另一边,作为寻的前女友,野上椒子(伊藤静 配音)一直都无法接受分手的现实。单纯的她常常祈求能够回到过去,再一次的于寻相遇,从而改变未来。
不知是不是天神听到了她们的愿望,唐汰居然和在偶然间遇到的椒子互换了身体!在震惊之余,得知真相的寻决定开始三人共同的生活。唐汰的失踪让一直喜欢唐汰的网野彻允(野村胜人 配音)担心不已,他决定独自踏上寻找唐汰的路途。这四人间纠葛复杂的关系会迎来怎样的结局呢?。