草根画师马凉被画廊老板萧仁一而再的拖欠稿费,带着室友皮带上画廊讨债,凑巧将萧仁电晕,而画廊员工妙空空迅速从劝架人转变为人质。马凉与皮带假扮画廊员工售画,画廊陆续来了各色客人,使马凉应接不暇,求助妙空空。
大盗虎大来到画廊,以暴力要挟马凉,要唐伯虎的赝品,被妙空空略施小计放倒。两人在虎大包中发现了唐伯虎的仕女图真迹,他们认定虎大是偷走仕女图真迹的大盗,想在接头人来之前,买一副假画交差。
半夜,画廊更加“热闹”起来。大盗虎二为寻找大哥虎大携枪进入画廊,正逢画廊老板娘打麻将回来和隔壁老王一起也搅进这趟浑水。一群各不相同人物的命运,在真真假假的迷雾中纠葛在了一起。。二战即将结束时,忠厚老实的中国老百姓杨玉福被苏联红军从日本人的屠刀下救出。向后方转移的路上,苏军误入日军军营,一场激战过后,杨玉福和女军医娜佳逃进林区,碰上与日军失散的少女秋叶子。由于一直被灌输军国主义思想,秋叶子一心要置杨玉福和娜佳于死地。几次险境过后,娜佳无法忍受秋叶子的作为,让杨玉福杀了她,但后者不忍下手。
茫茫林区里,语言不通的三人经过一系列磨难,渐渐产生情谊,秋叶子意识到自己之前行为的荒谬,展露出纯真一面。然而,欢笑只是暂时,战争并没将他们遗忘,悲剧在不久后发生。。