公元16世纪末,明朝锦衣卫陈九与丁一来到日本与敌人周旋。不料中敌人算计丢失国书,与公主走散。小夜子为了救险些被侮辱的公主被秀次俘获,公主感念小夜子恩德,要求陈九丁一营救小夜子,然而两人产生分歧,但情义战胜私欲,二人来到刑场救下小夜子。陈九不幸中了秀次的毒针。老尼姑半路杀出为救三人身死。松本秀吉大肆屠村,抓住公主要挟陈九丁一。为了救出公主和给村民报仇,陈九与小夜子带村民正面攻打伏见城,丁一则从太阁府救出公主。不料秀次追来,丁一中箭,沈维举为救二人点燃子母雷。陈九与小夜子重伤秀吉,大获全胜。不料日本国宝和氏璧消失,秀吉派兵追杀陈九三人,而三人已踏准备的归国航船。众人又将迎来一场血雨腥风……。根据徐菊华原著改编。隋末年间,人民苦于赋役的苛暴,被迫起义,反抗隋朝残害虐杀的血腥统治。人民起义军的首领孟海公,率领起义军追击隋朝贵族雁荡山守将贺天龙于群山中的三贫口。敌人想躲避孟海公的追击,抄近路逃走。但此计被孟海公识破,他与义军将士们爬上险峻的山峰,准备夜袭敌人。在经过了一场激烈的夜战后,贺天龙与残兵狡猾逃入湖中。孟海公乘胜追击,内外夹攻,围歼残敌,起义军获得了最后的胜利。。军阀年间,硝烟四起。秋生、文才、阿龙三人同是九叔的徒弟,九叔仙逝后又逢乱世,三人为谋生计各立门户。而后,镇子一夜变尸城, 三人齐力灭掉金甲干尸, 三人把甘宝和师父留下的茅山道术秘籍藏到隐蔽处后,把尸群引到一栋木楼中,三人点燃了炸药包……。