Two people, a man and a woman, wake up naked and with their abdomens attached to each other.。在东京都板桥区一间名叫“赤冢”的秘密侦探事务所里,有些好色的侦探“刺猬”七濑五郎(瑛太饰),与搭档“老灰”木暮(森田刚饰)接手各种委托,有时是令人感动的悲哀故事,有时是超乎想象的非自然事件。这天,他正在事务所楼下的小吃店和打工小妹萌美扯闲篇儿时,天花板突然发出奇怪的敲击声,那是所长风香露(山口智子饰)发出的暗号,五郎急急忙忙返回事务所。这次找到侦探所的委托人是个叫川田的男人,他要求侦探们帮他寻找一个月前去世的女儿……。特技演员程郎(黎明 饰)幼时与父亲程孝全(刘兆铭 饰)不和,负气去了台湾独自生活,妹妹程虹(杨美仪 饰)借来台湾找老同学沈文薏(周海媚 饰)的机会想让哥哥回香港。在妹妹的说动下,老婆跑路独自带着儿子的程郎终于回到了香港,回家后的程郎重逢童年伙伴高天俊(温兆伦 饰),并很快与一名越南难民展翘(邵美琪 饰)发展出刻骨铭心的恋情,可展翘最终选择离开香港,两人幸好失落之余沈文薏的出现让程郎看到一丝曙光。与此同时,程郎不知道妹妹已经爱上了高天俊,而高天俊却爱着文薏,被横刀夺爱的他渐渐开展了一系列丧心病狂的报复手段,一团乱麻之际展翘回港,程郎陷入了剪不断理还乱的三角关系中。。