围绕桃夭、柳公子、磨牙一行在京师的游历,展示了人与人,人与妖之间的距离或许并没有想象中的那么难以逾越。无论是桃夭与丁三四的互动,还是老张带给柳公子跨越人生和厨艺的指点,亦或是磨牙面对傒囊时的左右为难,都让一行人各自获得新的成长。而同时,封无乐,陈白水等人也获得各自的救赎 ,或许人生旅途就是这般互相影响,五味杂陈。。1865年夏的京都,德川幕府创建的法度森严的新撰组遴选新队员,下级武士田代彪蔵(浅野忠信)和美少年加纳惣三郎(松田龙平)因剑术出类拔萃被选中。初入队,加纳即出色地完成处决破坏法度的队员的命令。
队中有人传言加纳和田代是一对,同时加纳与另一队员汤泽藤次郎也保有暧昧关系,不久,汤泽被杀,几番带加纳去欢场的山崎也遭人偷袭,新撰组正负组长近藤和土方(北野武)根据现场留下的短刀将田代定为凶手,并命加纳前去讨伐田代,然而实际上,一切死亡事件都系加纳精心策划,他的美貌已经使整个新撰组陷入混乱中。。本片是一部荒诞家庭生活剧,通过一次夜晚聚会围绕两对青年夫妇,相互指责,相互冷嘲热讽,相互暴露隐私而展开剧情,通过碎片化,含混化夸张变形荒诞的艺术形式,表现出婚姻关系真实与虚幻之间的关系,物质文明与精神文明之间等方面现实的矛盾。使观众对自己的生活环境,社会环境有所认识,期待通过爱来克服人的孤独感,使人和睦相处,爱使人和世界重现联系起来。影片在最后通过张扬夫妇两人在情绪平静后,互相表达了对对方依念和对未来生活的美好愿景。。