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剧情承接上一季，安兹以耶·兰提尔为根据地建立了“安兹·乌尔·恭魔导国”，但却使安兹陷入了烦恼的境地。他作为一个国家的国王，该如何引导这个国家呢？ 在雅儿贝德、迪米乌哥斯等优秀的NPC们不眠不休地工作下，魔导国现在成了一个安全且没有饥饿的地方。但是，在那里生活的人们至今仍抱有恐惧和不安，街道像火熄灭了一样安静，失去了曾经的活力。在找不到答案的情况下，安兹一个人访问了冒险者工会，并向工会主席艾因扎克提出一个建议……。故事发生在风景如画的意大利西西里，乔带着一部老旧的摄影机和一堆陈旧的底片，自称是一名星探，正在举行一场名叫“影坛新秀”的试镜活动。他声称，如果能被他选上，就有可能一夜成名，成为日进斗金的超级大明星。 在闭塞的小镇里，乔的到来在居民中间掀起了一股小小的骚动，全镇上下，男女老少们都十分喜欢这位来自大城市的“时髦先生”，只是，他们并不知道，乔的真实身份是一个满口胡言不折不扣的骗子。随着时间的推移，居民们的真诚和善意逐渐感化了乔，之后，乔又与一位名叫碧雅的美丽女子一见钟情，这令过惯了颠沛流离的生活的乔第一次产生了想要停留的想法。。