EM1、EM2、EM3,这几个让人摸不清头脑的数字,实则是新加坡小学的分班制。EM1代表学习最优,EM2代表中等,而EM3则是垫底。小孩们被分到不同的班级,打上了聪明、中庸和笨蛋的标记。这让许多小孩都表示不满。其中,国斌、Terry、文福,这3位来自EM3的小孩则是反抗的最激烈的几个。三个小孩不但志同道合,而他们的家长也有有着这样那样的联系,但是都不怎么友好。
在三位笨小孩无助彷徨时,班上来了位新老师,她的鼓励让小孩们意识到自己并不比别人差。文福等人成绩均有提高。而另一边,三位小孩的家庭也因为患难看到了真情。一切,都朝着好的方向发展着……。有钱的老妇人金斯莱夫人是集团企业的大股东,心地善良的她经常去流浪汉聚集的场所给他们施舍财物,而所在公司的高层决定将这一片贫民区改造,这需要征得金斯莱夫人同意,也意味着这些流浪汉将无处可去。她的儿子安德鲁在公司内任职,因此事意见不同母子俩发生争执,金斯莱夫人病倒,发现得了一种无药可医的疾病,生命的最后,她希望在圣诞节前能再见到三个孙子孙女,但三人因与父亲不和已离家多年,音信全无,一场寻亲游戏就此开始……。