美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁,丈夫在她憔悴归来之后却无安慰,贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔,给予她慰藉。不久战争爆发,镇中壮丁随领主出征,贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应,招来领主夫人妒恨,终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来,带走贝拉多娜,用瘟疫吞噬了茫茫大地,贝拉多娜用自己的特异能力解救人民,领主却再一次加害于她……
本片由手冢治虫的“虫制作室”出品,是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部,曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。。一个想当电影制片人的电影制作人说服一个不情愿的电影导演,当两人都突然被一个神秘的团伙绑架时,他们给予指导。。这一部里,杨光(韩兆饰)和边萍总算有情人终成眷属,携手步入了婚姻的殿堂,而同时,他也失去了保安队的工作,无奈之下,最后几经辗转来到了医院,成为了一名护工。某日,小薇来到了天津,打算在这里举办她的个人演唱会,与此同时,夏丽带着儿子小雨也从美国来到了天津,在这里,他们开了一家花店,两人相依为命。 夏丽和小薇的出现成为了杨光和边萍婚姻里的两颗定时炸弹,最终,它们还是爆炸了,边萍选择了离开杨光。在一场车祸中,小雨身受重伤,在给小雨输血的过程里,杨光震惊的发现,小雨竟然和自己有着血缘关系。。