埼玉县福古市的加贺谷郁美(胖郁)是个高中毕业没有工作的胖子,喜欢嘻哈两年,与其余六人一起组成了一支嘻哈团队。于是,在一个没有唱片店的乡村小镇,出现了一个说唱团体,但却得不到任何关注。胖郁期待着能登台表演,他找伙伴卓仔和大松开始准备,还向一位写曲子的竹田前辈邀了歌。在胖郁的理想世界里,他的说唱梦想是要走向东京,走向全世界的。然而,他们的表演并没有落得什么好评,胖郁在小镇上一直郁郁不得志......。故事发生在1945年,残酷的战争走向了尾声,日本颓势尽显,街头一片萧条。十九岁的里子(二阶堂富美 饰)和母亲茑江(工藤夕贵 饰)过着相依为命的生活。呼啸而来的轰炸机,飞速上涨的物价,永远空空荡荡的餐桌和填不饱的肚子,战战兢兢的生活,里子和茑江在夹缝中艰难的生存着。
银行行长市毛(长谷川博己 饰)住在母女家的隔壁,他喜欢拉小提琴,优美的琴声往往会使母女两人暂时忘记残酷的现实。市毛的妻子身处乡下,他自己独自留在东京,里子有时会去市毛家干些家务,一来二去之间,两人竟然生出了情愫。残酷的战争之中,面对短暂而难得的温情,两人都无法放开紧紧相拥的手臂。。