自称“天下第一恶”的江小鱼自小生活在恶人谷,在十恶李大嘴等人的抚养下,终日好整蛊恶搞,油嘴滑舌,却心地善良、纯真可爱。小鱼儿行走江湖,与英气逼人的花无缺不打不相识。随着接触深入,小鱼儿和花无缺变成一对亦敌亦友的朋友。原来花无缺从小被移花宫主邀月收养,授其武功,宫主为了报复花无缺和小鱼儿的生父江枫,故意将二人分开抚养,待二人长大相互残杀。与此同时,江别鹤、江玉郎两父子正谋划着一场更大的武林阴谋,螳螂捕蝉,黄雀在后,一场事关武林生死存亡的腥风血雨旋即展开。小鱼儿与花无缺终于识破了宫主的阴谋和诡计,携手平息了江湖的恩怨与挑战。。作为学校成绩名列前茅的水谷雫(户松遥 配音),实际上却有着和可爱外表超级不相配的冷漠性格。在她的眼里,将书读好,把钱赚够,这就是她梦寐以求的生活,至于其它的一切,都不过是会干扰她向目标迈进的浮云罢了。就是这样的雫,居然接到了一个非常棘手的麻烦——去给学校闻名遐迩的不良少年吉田春(铃木达央 配音)送讲义!
虽然初次的相处并不愉快,但随着接触的深入,雫发现,吉田春并不如表面上所看到的那样乖僻的粗暴,正相反,在他高大的躯壳里,居然藏着一颗害怕伤害他人的善良的心。因为害怕伤害,所以索性就全然拒绝,这就是吉田的处事哲学。而对于吉田来说,曾经看不上眼的优等生雫,也有着天真和细腻的一面。这样的两人在误解中渐渐的相互吸引着,再加上周围一帮稀奇古怪的损友们,甜蜜又青涩的校园恋爱剧就此拉开序幕。。