19世纪末,一位年轻的丹麦牧师跋山涉水,不远万里的来到冰岛的一个偏远地区,建造了一座教堂并打算拍摄当地居民。但他越是深入这不堪一击的风景里,就越是偏离他的目标、使命和道德。。1950年春,云南边疆。佤族寨前,不明真相的村民们鸣枪射箭阻击解放军进寨,民族工作队队长白文进被佤族青年艾火龙一箭射中左臂。队伍撤退,艾火龙等青年不解。当晚,国民党残匪李世魁潜入山寨引诱艾嘎头人。民族工作队送上山的谷种和盐巴,艾嘎头人逼迫艾火龙射杀白文进,艾火龙不忍,艾嘎头人挥鞭抽打艾火龙,白文进举枪射断艾嘎头人手中的鞭绳。艾嘎头人唆使窝朗康派艾火龙下山摸清解放军的情况,想借解放军之手杀掉艾火龙。白文进化装成马帮客与展示箭法的艾火龙结识,借机说明了自己身份,艾火龙悔恨莫及。次日,白文进、艾火龙牵着驮满谷种和盐巴的马回到山寨,正值李世魁、匪刘司令进寨参加寨主议事。就在窝朗康被诱骗与残匪喝鸡血酒盟誓的关键时刻,艾火龙不顾个人安危恳求窝朗康三思,艾嘎头人穷凶极恶绑起艾火龙。白文进换上军装走进议事厅,揭露了李世魁和艾嘎头人狼狈勾结的险恶用心。在艾火龙等群众的帮助下,李世魁、刘司令、艾嘎头人的阴谋诡计逐一败露,窝朗康幡然醒悟,村民欢歌起舞迎接民族工作队进寨。。波顿是一个律师,他受人委托为一起土著谋杀案担任法律援助律师,他隐约觉得这起死亡案件蹊跷,可是,就像不停的雨一样他看不清事物的状态。在导演的影像里土著代表着原始神秘主义,部落对于城市现代化而言犹如书中对土著的介绍:久远而不知。 部落文化对于殖民的欧洲人而言是无法介入的原始,他们有着自己的处理问题方式和惩戒规则,这是一个独立的体系,有着远古的回声。然而白人的体系代表着欧洲的文明,这种优越感让他们总是将土著当成蒙昧而愚蠢的。白人希望教化他们却导致了更多的对立,他们无法沟通是因为历史和文化背景的不同。 在波顿处理这个案子的时候,一个在他梦境里出现的土著克里斯在现实里出现了,预感?还是诡秘,波顿的判定迷失了。为了了解土著他让克里斯去他家吃饭。克里斯带来了巫师查理,查理告诉波顿他前景不妙,将信将疑的波顿陷入了恍惚,恶梦却挥之不去,一些和梦境有关的物件在现实里出现...。