故事从文革后期开始,开始在地道的老北京城。钟跃民、张海洋、郑桐和袁军是整天在京城闲晃的顽主儿。他们无所事事却有血性青年的阳刚之气与好学之心,当然他们的圈子里也有钟跃民拍婆子拍来的女友周晓白。待父母平反,他们终于得到机会走出京城,参军或是下乡,到更远的地方去寻找梦想。儿时的伙伴四处分散,选择了不同的道路,初恋的情人也不得不离别。在他们最美好的十年青春岁月里,儿时的好友们各自历经坎坷,品味辛酸也收获着欣喜的成功。成长变化的是他们每个人,不变的是他们的友情和坚定上路的决心。如果人生是炼钢,他们是特种钢,是带有浪漫情怀的“老三届”。。放了大半辈子电影的三爷爷有一个心愿,那就是能在有生之年去长影走走、看看,看看那些电影里扮演英雄的真人。三爷爷的心愿被大志、柱子和秀秀知道了。在村里,大志、柱子和秀秀可是淘气的孩子王。知道三爷爷的心愿后,三个孩子当即决定,展开机密行动,帮三爷爷完成这个心愿。
孩子们摊开地图,在省城找到长影的位置。为凑足去省城的四百块钱路费,三个孩子行动起来,打猪草、摘果子、摸小鱼、换鸡蛋。一个偶然的机会,柱子发现破瓶子、易拉罐也能卖钱之后,孩子们四处捡拾瓶子,甚至打起了家里酱油、醋瓶的主意。就在孩子们为捡拾瓶子卖钱也难以凑足四百块钱时,大志有了一个“来钱”的好机会。
大志在公园捡拾瓶子时被一个画画的大姐姐误当作弟弟相认。画画的大姐姐名叫金顺爱。得知金顺爱痛失弟弟大勇的遭遇后,大志答应金顺爱的请求,作她的模特,每天获得十块钱的报酬。大志的“诡秘行动”引起柱子和秀秀的怀疑。在柱子和秀秀跟踪大志、弄清楚其中的秘密之后,大志干脆做起了金顺爱的弟弟大勇。。我是一个纪录片工作者,Cling是我的朋友,我们都是女同志。历经同志恋情中的挫败,我们不约而同决定转性嫁给男人,但婚后却无法跟男人做爱,为此与丈夫关系冲突不断。最后我的婚姻以离婚收场,而Cling依旧在婚姻中挣扎。我们是两个在爱情中寻寻觅觅的女人,我们不停地寻找幸福的公式。到底幸福的公式是什么?或是幸福其实没有公式?。