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9 年前
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表面上，高岭清麿（樱井孝宏 配音）是一个个性孤僻不爱上学的不良少年，但他其实是个拥有超高智商的天才少年。某日，一个外表奇特的男孩找到了清麿，男孩告诉清麿自己叫卡修（大谷育江 配音），此行前来的目的是为了报恩。就这样，清麿收留了卡修，两人的同居生活正式开始。
在卡修随身携带的红书里，隐藏了卡修失忆的线索，而清麿居然轻易的就读懂了上面古怪的文字，从而展开了一段魔幻奇缘。原来，在这个世界上，存在着很多像卡修这样带着魔法书的孩子们，在他们之间，以破坏其余的魔法书为目的，持续着一场浩荡的战争。而卡修和清麿，亦被卷入了这场残酷的战争中去。。顾北辰的青梅竹马薛盈带着女儿李新然投奔顾北辰，顾北辰对二人心生怜悯、多加照顾，却不知道俩人想要取代自己的妻女乔涵和顾子沐；顾子沐生日当天被李新然欺辱霸凌，导致失血过多奄奄一息，顾北辰又一心陪伴薛盈和李新然，还阻碍救护车，最终顾子沐死亡。。
