本片讲述了一群从事艺术的文艺青年的生存状态。嘉男(赵燕国彰饰)、姗姗(李郁饰)与郭青(唐唐饰)是大学同学,姗姗美艳如花,在学校时就不乏众多追求者,嘉男也是其中的一位,而姗姗现任男友常博(冉然饰)则是一个跑组的群众演员。因在剧组跟导演发生争执,女友丽丽(张泳淇饰)又弃他而去,一气之下嘉男离家出走,住进了常博家,不料碰上以前暗恋的姗姗。同是校友的郭青与姗姗是以相互利用的方式存在的,两人有时相互攻击,但过后又和好如初,最后这种关系以郭青与姗姗的又一任男友田松出国宣告结束。几年过后,大家因拍纪录片重新相聚在一起,不料却早已经物是人非......。江户末期,已有250年未曾发生过战争,贫穷的武士们,有人因此选择离开藩属,成为流浪的武士或是浪人。都筑杢之进(池松壮亮饰)也是其中一名流浪的武士,他来到江户近郊的一户农家,帮忙干活,换取粮食维生。为防自己的剑术日益生疏,他一方面每日挥汗练习,一方面利用木刀传授剑艺给农家子弟市助(前田隆成饰)。市助的姊姊小优(苍井优饰)面对两人终日热衷於剑术,总是冷眼相待,却也和杢之进彼此的情愫渐生。当时日本因外国黑船来航,要求幕府结束锁国政策,长年的太平之势,开始出现动汤。小优最担心的事情莫过於杢之进前往中央参与动乱,那表示他和弟弟赔上性命的日子也逐渐逼近。。