马克思是一家小型电视台的台长,为提高收视率,马克思四处搜罗带有不良暴力内容的剧集。马克思的下属哈兰盗用卫星信号,获取了一档名为影视场的节目,内容为写实粗糙的暴力虐待场面,马克思看过这套节目后无法忘怀,对其他剧集丧失了兴趣。电台主播尼奇与马克思相识不久,这名有受虐倾向的女子也被影视场吸引,奔赴节目可能的产地匹兹堡欲参与制作。马克思经人指点拜访影视场的创始人布莱恩教授却没有见到真人,教授寄来的以尼奇为主角的录像让马克思产生了幻觉,马克思再度拜访始知布莱恩早已被杀死,现在的影视场节目由惊人视力公司的巴里负责,马克思一步步落入了巴里设计好的圈套,在巴里与布莱恩两种力量间越陷越深……。故事始于一位90多岁的老人对自己在经济大萧条时期生活的追忆开始。23岁雅各衣(罗伯特·帕丁森 Robert Pattinson 饰)因为父母双亡,无力支付学费,被迫从名校肄业出逃。机缘巧合, 他在一个二流马戏团承担起了打杂和照顾动物的工作。马戏团的法宝是一只叫萝西的大象,这是一头非常有灵性的动物。可惜残暴的马戏总监奥古斯特(克里斯托弗·沃尔兹 Christoph Waltz 饰)从不知道爱惜动物。反倒他的妻子玛莲娜(瑞茜·威瑟斯彭 Reese Witherspoon 饰)充满母性地爱着马戏团的动物。因此,雅各衣在今后的日子里渐渐爱上了美丽的女人。在他们决定私奔之际被奥古斯特发现,却是萝西的惊人之举成全了他们的爱情。萝西的举动也成为了雅各保守了七十年的秘密。这个秘密到底是什么呢?。