德川幕府时代,会津藩马回队武士笹原伊三郎(三船敏郎 饰)剑术高超,为人则恪守职责,忍辱负重。某日,藩主松平政容(松村达雄 饰)将爱妾阿市(司叶子 饰)以大不敬的罪名赶出藩邸,并命其下嫁伊三郎的长子与五郎(加藤刚 饰)。迫于对藩主的忠诚,笹原家最终接受了这门婚事。婚后与五郎和阿市相亲相爱,婚姻美满。
然事情突然发生变化,阿市于城中生养的儿子成为藩主继承人,为免有失体统,藩主欲将阿市召回。不满藩主的出尔反尔,伊三郎强硬拒绝了来使的无理要求。双方剑拔弩张,伊三郎和与五郎不惜以鲜血维护武士不可侵犯的荣誉……
本片荣获1967年英国电影学会奖萨瑟兰郡奖,1968年电影旬报之最佳导演、最佳影片和最佳剧本,1968年每日电影奖最佳影片,1967年威尼斯电影节费比西奖国际影评人奖。。故事发生在下北泽,青年荒川青(若叶龙也饰)和女友川濑雪(穗志萌香饰)之间的感情一直十分稳定,哪知道在小雪生日这天,当荒川满心欢喜的为她庆祝的节骨眼上,小雪向荒川坦诚自己出轨了,并且要求分手。 一次偶然中,荒川结识了在美术大学里深造的高桥町子(萩原实里饰),高桥打算拍摄一部独立电影,她邀请荒川也参与其中。在拍摄的过程中,荒川认识了场务城定(中田青渚饰),活泼可爱的城定和荒川相见恨晚,两人之间很快就成为了无话不谈的朋友。与此同时,参加电影拍摄的还有小有名气的电视演员间宫武(成田凌饰),让荒川感到震惊的是,他竟然就是小雪的出轨对象。。