影片根据莫帕桑三个短篇组合而成:第一个叫做《面具》,讲一个老人如何借助一副奇妙的面具来恢复青春的容颜,舞会的场景非常著名;第二个《泰列埃夫人之家》讲一个妓院因为暂时休业,老板带着一帮妓女到乡间玩耍,并发生短暂的恋情;第三个《模特儿》讲一名女模特儿因恋上艺术家,跳楼自杀,摔成残废,艺术家跟她结婚。因经营不善,木棉问屋老板古泽新兵卫(志賀廼家弁慶 饰)破产,连老婆的嫁妆也赔个精光。古泽厌烦了女人的聒噪,起身逃到当初被他资助的艺妓梅吉(梅村蓉子 饰)处暂住。碍于情分,梅吉开心地收留了古泽,但却引来梅吉的妹妹“小玩意”( 山田五十铃 饰)的不满。
不同于自小长在祇园的梅吉,女子学校毕业的“小玩意”泼辣自我,她不相信男人所谓的甜言蜜语。为了避免生活陷入困境,她开始计划为姐姐寻找新的资助人……
改编自依田义贤同名原作,荣获当年日本电影旬报十佳电影第一名。。康熙末年,意大利传教士郎世宁来到中国,以其绘画技能任职于宫廷,担任待诏画师。喜爱西洋技艺的康熙皇帝对西洋画的写实技能深为赞许。他要求郎世宁学习中国画的意蕴,以便更好地为宫廷服务。 在学习中国画的同时,郎世宁还奉旨在宫内为中国画师开设了西洋写真课。为保证讲课的效果,他坚持要画人体模特。此事惊世骇俗,大度的康熙批示"不许画男,亦不许画女"。让他带学生在秘室画了裸体的太监。 来华之前,郎世宁曾在葡萄牙王室专为王后和公主画像。而在清宫他却不能为女性作画。他对此迷惑不解。康熙的幼女、年轻美丽的七格格偶尔从他面前走过,七格格活泼的身影吸引了郎世宁的注目,他偷偷地给七格格画起了速写。七格格发现了他的举动,很想看他是如何画自己的。有一天康熙终于下诏让郎世宁给七格格画像,原来康熙要将七格格远嫁西疆去和亲。七格格泪眼相视,郎世宁无法下笔…… 而宫里一场激烈且微妙的夺嫡斗...。