清朝顺治十四年,荆州城陷入亡明流寇的动乱中,危机四伏。端亲王命爱女新月格格(岳翎饰)肩负起保护家族血脉的重任,带着小贝勒一起逃亡,途中遭遇寇匪,幸得大将军努达海(刘德凯饰)出手相救。皇太后怜惜悲苦的新月姐弟,安排二人在努达海府中暂住。清丽聪慧的新月与努达海朝夕相处,互生爱恋,却碍于身份与地位而不得不隐藏情愫。努达海之子骥远亦对新月表明爱意,却遭拒绝;努达海之妻雁姬也发觉了努达海与新月之间的感情,便劝说太后降旨为新月指婚,让努达海陷入自责与痛苦中。痛苦不已的努达海主动请缨伐寇,却在兵败中生死不明。新月得知消息,抛开一切,孤身奔赴战场寻找努达海。生死关头,两人重逢,再也无法克制彼此深情,二人一起返回王府,让全家人震惊不已,遭到极力反对。负气成婚的骥远请缨远赴战场,内疚的努达一路相随,暗中保护,最后为救儿子中箭而亡。痴情新月也自刎而绝,随爱人而去。。近未来,人类科技空前进步。与此同时,邪恶也在世界范围内肆意蔓延。拥有优秀科学家团队和先进机械研发技术的机械皇帝妄图称霸世界。他建立起一个庞大的机器王国,下面的战士配有名为“B'T”高智能机器人。凭借于此,机械王国所向披靡,无往不利。在机械皇帝之下另有四个地位尊贵显赫的四灵将,四灵将之一华莲偶然得知机械皇帝的真面目,于是带着她的B'T逃脱,最终她隐居在神居岛,担任少年铁兵的教练。
5年后,铁兵的兄长——天才机械科学家钢太郎在某国的机械博览会上遭到机械皇帝的绑架。铁兵为救兄长秘密潜入机械王国,偶然机会更使华莲早已报废的B'T复活,并将之命名为B'T X。这对搭档开始向着神秘、强大的机械王国进发。在这一过程中,机械皇帝的真面目也逐渐被揭开……。