颇具影响力的萨克斯管演奏家戴尔·特纳如今已是个老人了,他在纽约的高级夜总会里演奏,但人们似乎从不屑将注意力放到他身上。于是他到了巴黎,加入了当地的美国黑人音乐家团体。他们在一家夜总会的演出获得了成功,疯狂的爵士乐吸引了蜂拥而来的巴黎年轻人。年轻的弗朗西斯·博里埃是个广告画设计师,他发狂似地迷恋着特纳的音乐,并对特纳崇拜得五体投地。由于囊中羞涩,他只能在夜总会外倾听着飘出来的阵阵乐音。一个偶然的机会,博里埃同特纳相识。他发现特纳虽然在事业上十分成功,但在生活上却是个彻头彻尾的失败者:酗酒,还不断地被女人欺骗。为了使这位“世界上最伟大的次中音萨克斯管演奏家”过上像样的日子,博里埃借钱为特纳租了套宽敞的公寓,以便自己能尽心地照顾这位失意的老人。在博里埃的精心照顾下,特纳在纽约安详地逝世。。A young ex-con risks his newfound freedom to track down the estranged daughter of a fellow inmate, and unknowingly brings a devil from her past straight to her doorstep.。正在调查坠落在太平洋上的不明飞行物体的海上自卫队二尉有动贵文(大澄贤也),遇到了突然出现的蓝光,受发光体的影响,导致遗传因子标准的变质,变成了凶恶的怪兽THE ONE。之后,他(THE ONE)从防卫厅内的特殊机关BCST(对生物工程学的研究机关)的监视下逃走,从此就没了音训。 另一方面,航空自卫队F15J飞行员真木舜一(别所哲也),为了多点时间陪伴患有先天性疾病的儿子继梦决定辞去官职。在最后一次飞行中真木与“红色发光体”在空中相遇。这是the one事件后3个月发生的事情。但是真木奇迹般地生还,然后转职成为了民航机飞行员,展开了新生活。对这样的真木还是有机关非常关注,尤其是BCST中的化学担当官水原沙罗,BCST将真木强制带走,在废工厂中搭建的BCST研究室进行身体上的监视。此时行踪不明的怪兽THE ONE像被某种东西吸引而回来了。遭受THE ON...。