自柬埔寨的战乱中存活下来的两名日本小孩‧北条彰与浅见千秋,在回到了日本后,发现了社会并不如他们的期待。因此两人决定从黑白两道来彻底革新已经腐败的日本政界。一场剪刀石头布,决定了两人的发展——北条彰进入了黑社会,而浅见千秋走上了从政之路。。“整蛊王”高兴与两名助手刘血、毕止开设了一家整人公司。无良富家子史松雇佣高兴整蛊抗议的工人,被不做不义之事的高兴拒绝。史松恼羞成怒,请来“玩人大帝”刘家拎整蛊高兴。原来暗箭伤人的刘家拎与明刀明枪的高兴是整人界的世仇,全神贯注迎敌的高兴不慎撞了一名等待手术的盲女阿梅,出于歉意和同情,高兴将阿梅与其表妹阿莲一起接回公司暂住。五个年轻人同处一室,擦出了爱慕的火花。另一方面,史松对刘家拎的整人进度大为不满,而此时,高兴已经掉入了刘家拎的圈套……。A BBC Storyville BFI archive film about a century of gay rights, desires and history, with a soundtrack by John Grant and collaborators.。