本片分为四个故事:《黑发》居住在京都的武士(三國連太郎 饰)厌倦了贫苦的生活,他抛弃妻子(新珠三千代 饰),与一个贵族小姐(渡辺美佐子 饰)结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑,他再次与前妻相遇,结果却出人意料;《雪女》狂风暴雪的一日,青年(仲代達矢 饰)在山上邂逅美丽的雪女(岸恵子 饰)。雪女爱慕青年,饶他不死,但青年不得将这次相遇告知外人;《无耳芳一的故事》盲僧芳一(中村賀津雄 饰)的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏,但经常与鬼接触势必折损阳寿,寺中的长老决定拯救芳一;《茶杯中》武士关内(中村翫右衛門 饰)喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔,他打破茶碗,却引来了一个不速之客。
本片根据小泉八云同名短篇小说改编,并荣获1965年戛纳电影节评委会特别奖、1966年每日电影最佳艺术指导和最佳摄影两项大奖。。弗兰克,是一个霉运不断的年轻人,不顾女友父亲的反对,拼命想娶他的女朋友,达莲娜。当弗兰克继承了一大笔钱,他决定买一个戒指去求婚。不幸的是,他跟一个名叫泰德的人手里买来的戒指是假的,被泰德巧妙的谎言和美丽的妻子蒙蔽了判断力。达莲娜父母本就反对,又轻易就看出了钻戒是低劣的仿冒品,于是鼓动达莲娜取消婚约。为了拯救自己的爱情,弗兰克愤怒至极,找到泰德开始直接了当,毫无策略的谈判想要回自己的钱。在此期间,弗兰克斯律师、刑事调查员、暴徒,甚至比萨饼男孩都被卷了进来。泰德越是威胁弗兰克,弗兰克越是决心收回钱,证明他对达莲娜的爱。最终达莲娜回到了弗兰克身边,答应了他的求婚。弗兰克也用自己的行动证明了自己的真爱。。