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26 年前
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十年前，几乎毁灭世界的大灾难中，卫宫士郎被魔术师卫宫切嗣所救，成为其养子。
十年后，士郎为履行与已故的养父之间的约定——成为“正义的伙伴”，而每日不停的进行魔术锻炼。
偶然的一天，士郎被卷入了称为“圣杯战争”的魔术师之间的对决。规则是一位魔术师与一位“英灵”结成契约。所谓“圣杯战争”，胜利者可以获得圣杯来实现任何愿望。于是，七位魔术师与七位“英灵”一起加入了这个为了创造奇迹的厮杀之中。
卫宫士郎深知，十年前的那场大灾难就是“圣杯战争”引起的，为了避免悲剧再次发生，他与自己的“英灵”Sabar一起，投身于这充满危险与艰辛的”圣杯战争”之中。。20世纪70年代，德国。房屋待售的富商里欧帕（Bernard Giraudeau 饰）结实了四处寻找住房的19岁俊美青年弗兰兹（Malik Zidi 饰），身为同性恋的他为眼前这个青年所吸引，于是有意识地勾起了弗兰兹的同性恋欲望。弗兰兹落入情场高手的陷阱，从此成为里欧帕的情欲努力。年龄和身份的悬殊让他们之间矛盾不断，分分合合。在这一过程中，弗兰兹深深爱上了这位不该爱上的情人。不久，事态变得愈加复杂起来。弗兰兹的女友安娜（Ludivine Sagnier 饰）找上门来，她本希望带走男友，却在一瞬间被里欧帕迷住。而里欧帕的前男友——变性人维拉（Anna Levine 饰）也介入其中。四角关系错综复杂，究竟该如何收场……
本片入围2000年柏林国际电影节主竞赛单元并获得泰迪熊奖、获得2000年纽约同性恋电影节最佳影片奖。。
