该剧从形式到内容都具有浓烈的西部风情特色、典型的西部古朴文化特点。剧中形形色色的硬汉、赌徒、土匪、农民、婆姨都是生存在黄土高原贫瘠土地上,背负着沉重的封建枷锁,与命运作顽强的抗争。剧中人物有着鲜明的个性、生动的语言、淳厚的古朴之风,把人间的冷暖、愚昧和狡谲展现得淋漓尽致。。影片主要讲述了一对夫妻,妻子不幸得了一种怪病之后,丈夫为了拯救爱人带人进入深山老林寻找治愈爱人的药苗,路途中与坏人斗智斗勇,解救猿猴的冒险故事。。落第举子何云青(石隽 饰)受高僧所托,前往经略府抄经书。云青所抄之书乃《大手印》,相传此经能沟通阴阳两界,超渡亡魂。途中云青三遇神秘吹笛女子,几经周折后他来到经略府,受到参军崔鸿至以及老大娘王婆的热情招待。当夜,云青受邀到王婆府上吃饭,结识了一位妙龄少女乐娘(徐枫 饰)。此时有个番僧闯上门来,云青认得他是跟了自己一路的人,王婆很快把他赶走。席间,乐娘击鼓助兴,云青在鼓声中渐渐昏迷。
次日云青醒来,发现与乐娘共处一室,他不记得昨夜之事,乐娘却哭诉他们二人已经发生关系。王婆随即撮合二人成亲,结为夫妻后,云青与乐娘过上了神仙眷侣的日子,整天沉溺于床笫之欢中。然而这一切的背后,隐藏了一个极大的阴谋,王婆与乐娘,真实身份到底如何……。