記錄西門町台客老gay三溫暖的故事,紀錄片豐富的討論面向以真摯動人的直同志觀點切入,印證了性別議題的深耕底蘊。本片入選2005年台北電影節《全球華人影像精選》單元,2005年台灣國際民族誌影展《家的變奏》系列,2005年東京國際影展《亞洲之風》單元,及日本早稻田大學第二屆台灣映畫展、2006年金穗獎優等獎(Merit Award),2006年釜山亞洲短片影展、及2006年台灣國際紀錄片雙年展「台灣獎」競賽片。2007年,為印度Film of Desire影展唯一獲邀的台灣影片。。清廷在甲午战争中失败,签下马关条约割让台湾。一八九五年五月,日本能久亲王赴台接收。同月,丘逢甲建立台湾民主国,反抗日人统治。苗栗地方的秀才吴汤兴(温升豪 饰)受丘逢甲所托,筹备义军。吴汤兴宅心仁厚,深孚众望,妻子黄贤(杨谨华 饰)深明大义,一时间,当地豪杰徐骧、新竹姜绍祖等人纷纷投入麾下,义军同仇敌忾,欲将东洋番打出台湾。
义军利用地形优势与日军展开游击战,部分弥补了武器的劣势,同时,不甘被异族统治的山贼林天霸也带着自己的队伍加入了义军。六月二十四日,日军发动了针对桃园和新竹的进攻,义军的处境愈发困难,但吴汤兴等人的坚决反抗,激发了更多台湾人抵抗的决心。。