阿鹏是一位建筑工地的工人,他们在挖一个地井时发现了一位求救的少女,他们救起了她并收留了这位无家可归的少女。谁知道这位少女是蛇妖要杀的人,之后蛇妖为了要找到这位少女来到了人间,为了找到这位少女杀害了许多人。蛇妖浑身发青肩膀上有两条蛇,他喜欢杀处女并吃她们的心脏。那位求救少女就是蛇妖的女儿葛丽玛,肩膀上也有两条蛇。葛丽玛生了一对双胞胎,一个是正常人,另一个是白蛇。某处一个少妇正在洗澡,蛇妖把那个少妇侮辱了,没多久那个少妇坐在椅子上打毛衣,突然肚子越来越大突然从肚子里出来一个怪物,身子后面还有很长的鳄鱼尾巴,就是蛇妖的儿子。最后蛇妖的这个儿子变好了背叛了蛇妖。蛇妖把他儿子的心掏了......。故事发生在抗战初期的上海。日军用无线电定位车破获中共地下情报网,上级派李侠(赵立新 饰)与何兰芬(焦俊艳 饰)与情报站仅存的金达(王国京 饰)、白丽遥(刘莹 饰)等秘密接头,用发假电报的方式诱内奸上钩。李侠设计击毙了日特金达,并伪造身份打进了76号魔窟,为延安方面发送了许多重要情报。日寇投降后,国民党大员接收了上海,军统上海副站长赵子歧(呂行 饰)大发横财,李侠趁机又潜伏在保密局中。后来,赵发现了李侠的共党身份,他大为惊愕。本来能成功脱身的李侠为拿到上海城防图,用妻儿性命做人质,爭取保密局上海站站长欧阳山(李梦男 饰),欧感叹党国的昏庸和腐败,终于答应与共产党合作,不料此时,赵子歧显现杀机......。