1937年,卢沟桥事变,抗日战争全面爆发。方振东与万子卿都参加了北平守军的学兵团。血战中,俩人成为挚友,并同时爱上了潼关杜家的大小姐杜兰云。然而方、万两家却交恶数百年。大敌当前,方振东,万子卿努力化解两家恩怨,共同抗日。日军兵抵潼关,杜兰云为救方振东,谎称自己怀了方振东的孩子并决心嫁给方振东。之后在与日军的一场血战中,万子卿只身归来,方振东“战死疆场”。此时杜兰云已经怀了方振东的孩子。万子卿得知后,主动表示愿意做这个孩子的父亲。就在二人预备重结连理时,却赫然发现方振东并没有死。最终,民族大义化解了爱恨恩怨。。虞家茵因朋友范秀娟没有按时来戏院看戏便把戏票卖给了陌生男子夏宗豫,家茵由范秀娟介绍到一户人家做老师,这家的男主人因工作经常不回家,女主人则常年在乡下养病,女儿亭亭非常寂寞。一天,家茵发现夏宗豫原来就是这家的男主人,经过相处,夏宗豫对家茵产生了感情。虞父早年抛弃了家茵和母亲,现在他找到家茵让女儿给他介绍工作,家茵拒绝了他,虞父竟然宣扬女儿和夏宗豫有暧昧关系,夏太太听到传言很快赶回家中与家茵谈判,家茵为了不破坏他们的家庭最终离开了那里。。