筒子楼
10 年前
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新免武藏（三船敏郎 饰）与好友本位田又八（三国连太郎 饰）为出人头地，参加了关原之战，但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路，幸得阿甲（水户光子 饰）和朱实（冈田茉莉子 饰）母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱，独身返回故乡美作，又八则抛弃老家的爱人阿通（八千草薰 饰），与阿甲结合。
武藏强闯关卡被官兵通缉，又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已，武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）搭救武藏，将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……。都市女孩周婷婷怀着与父亲多年难解的心结，放弃城市生活来到半山小学支教，被留守儿童对父母回家的期盼所打动。在周父的暗中帮助下，婷婷男友于海洋来到半山村发展现代旅游农业，村民们纷纷踏上回乡再就业之路，婷婷与父亲冰释前嫌，收获亲情与爱情。。
