一望无际的荒漠旷野之上,盘桓着十多名不同身份不同年龄的普通人,他们手里各自拿着一个望远镜,透过镜片兀自眺望着远方。其中一人发现了一处垃圾场,所有的人也都向那里望去。视野中,一只蒙满沙尘的轮胎动了起来,匪夷所思的是,它的动作完全没有借助任何外力,仿佛全由其自身掌控一般。它蹒跚学步,磕磕绊绊,碾压着路上的空瓶子和蝎子。偶然间,轮胎似乎发现自己具有神奇的能力,只要集中注意力盯着(如果它有眼的话)前方的生命体数秒钟,对方就会脑袋炸裂爆头倒毙。
“哦耶!这简直太给力呐!”轮胎心中一定这样想到。于是,它滚着矫健的步伐,向前方走去,一路上掀起血雨腥风。而那群完全没有头脑的观着,始终注视着这离奇的一切……。据说,午夜的电影院阴气很重,有时可能碰见不干净的东西。一天,几个年轻人去一家由殡仪馆改建的影院看一部午夜场恐怖片。没想到,电影中的恐怖事件在现实中同步上演。昏暗的走廊悄然出现飘过的黑影;影院厕所挂满了滴血的人皮;坐在影厅前排的女大学生,竟突然被电影里的鬼手拽进电影;紧接着,电影里的女鬼突然冲出银幕,开始一场血淋淋的恐怖杀戮……。故事发生在1880年的澳大利亚,警察和黑帮之间的关系已经降到了冰点,所有人都知道,事态再照这样发展下去,一场恶斗在所难免。土匪阿瑟(丹尼·休斯顿 Danny Huston 饰)的举动让事件向更糟的方向发展而去,他在小镇居民霍普金斯家展开了一场血腥残暴的大屠杀后逃之夭夭。 看到兄弟已然丧失了理智,查尔斯(盖·皮尔斯 Guy Pearce 饰)决定带着麦克(理查德·威尔森 Richard Wilson 饰)远走高飞。在关键时刻,斯坦利警长(雷·温斯顿 Ray Winstone 饰)制服了查尔斯,绑架了麦克,他以麦克的性命为筹码,要求查尔斯杀掉丧心病狂的阿瑟。两边都是手足情深的兄弟,查尔斯陷入了艰难的抉择之中。。