拉萨(苏皮查雅·瓦塔那蒙迪里 Pechaya Wattanamontri 饰)的母亲曾经在一个有钱人家里做帮佣,哪知道因为面容姣好而遭到了当家主的强暴,并且怀上了他的孩子。屈辱的拉萨母亲辞去了帮佣的工作不告而别,偷偷的躲起来,生下了拉萨,并且坚强的独自将她抚养长大。最终,身体虚弱的母亲撒手人寰,在临死之前,她将自己的悲惨经历告诉了拉萨,愤怒的拉萨决心要为母亲报仇。 就这样,拉萨隐藏了自己的真实身份,开始接近父亲的大家族,在那里,拉萨结识了名为查农(阿卡盼·纳玛 Akkaphan Namart 饰)的男子。查农一直都不信任拉萨,觉得她别有用心,然而,他却也无法抵挡拉萨所散发出的魅力,无法自拔的坠入了情网之中。。遗传了母亲精神病的凯伦(Harriet Andersson 饰)经过入院治疗,被作家父亲大卫(Gunnar Björnstrand 饰)安排到一小岛上调养。凯伦男友马丁(Max von Sydow 饰)是一名医生,两人的感情此时处于低谷,马丁相信凯伦有痊愈的可能。青春期中的弟弟米纳斯颇有才华,但看上去有些焦躁。四人在封闭的岛上休整,但各自心中的不安似乎正慢慢滋长。凯伦发现父亲在冷漠的观察自己病情变化后情绪短暂失控。次日上午马丁与大卫乘小舟离去,被留下的凯伦开始沉溺于冥想,并对米纳斯显示出侵略性,在两人回岛之前凯伦昏倒在破旧的木船内,她向弟弟宣称,自己听到了上帝的声音……
本片是伯格曼“神之沉默”三部曲的第一部,于1962年获奥斯卡最佳外语片奖。。民国初年,被誉为“东方大魔王”的民间魔术艺人张若松因表演炮打紫金冠讥讽了刚刚称帝的袁世凯,被通缉流亡他乡。他化名陈先生结识了“麻姑仙女”杜芳冰,,并随杜家魔术班子一起前往杭州。杜若冰打出“东方大魔王关门弟子”的旗号招徕观众,张若松亦尽全力帮助他们筹划演出。当张若松演出时,其真真假假的技艺令西洋魔王目瞪口呆,眼花缭乱,台下的打手也无法下手。洋魔王妄图杀害“东方大魔王”,张若松登台前收到了有刺客暗杀的便条……。