白勇奇(金来沅 饰)和金钟大(李敏镐 饰)这对落难兄弟无路可去,偶然机会他们帮黑社会打架,擅长打斗的钟大得到老大姜佶秀的赏识,他为了温饱干脆拜入姜的门下。怎奈世事难料,姜在受伤后金盆洗手,试图退出江湖又身不由己。钟大搭上手眼通天的闵夫人,通过热炒地皮闯出名堂。与此同时,在最初的混战中白勇奇阴差阳错加入敌对帮派,凭着一股狠劲他越做越大,成为帮派中一员不可忽视的猛将。在某次行动中,钟大救下了险些被张德才手下杀害的白勇奇,两个好兄弟久别重逢。
20世纪70年代的韩国,政客与黑道沆瀣一气,鱼肉乡民,在散发着腐臭气息的名利场,钟大和勇奇这对曾经的好兄弟也渐行渐远……。在一份自吹自擂的假日通讯中,友谊受到了终极考验。。和妈妈两个人生活的玉熙有一天放学回家后发现爸爸的朋友画廊叔叔住进了自己家的跨院,要在自己家里寄宿。叔叔和玉熙的关系发展的很快,甚至一起去家后面的山上爬山玩。直到有一天玉熙从幼儿园里带回来一束花给了妈妈,谎称是画廊叔叔让她转交的,从此以后妈妈和画廊叔叔开始互相牵挂、互有好感,可是惧于严厉奶奶的目光,两人的关系被无情的斩断了。有一天画廊叔叔给了玉熙一个漂亮的娃娃然后收拾起行囊远走他乡了。。