布莉(费莉西蒂·哈弗曼 Felicity Huffman 饰)是个性别倒错者,生就男儿身的他自幼认为自己应该是女人,因此成年后一直努力工作赚钱,一直接受荷尔蒙治疗,分步骤实行变性手术。就在最后一步正式“去势”的前夕,布莉接到来自纽约的意外消息,原来他有个儿子,是当年不小心的结果,如今快要成年,但当街卖身因此被警察拘留。布莉硬着头皮到纽约见到儿子陶比(凯文·齐格斯 Kevin Zegers 饰),隐瞒真实身份带他一路开车回家,一路相处布莉慢慢了解陶比对找到生父的执念,而陶比竟然爱上这位“大嫂”,这段古怪关系将以怎样的方式揭开真相……。梁家姐弟三人,大姐佩君遇人不淑,男友在她怀孕后甩手而去,十七岁的佩君为了照顾幼子以及一妹一弟,在父亲入狱后做舞女承担起了家庭的责任。二姐露露在女校读书,但叛逆的年纪里她无心向学,结交飞车青年纵乐度日。佩君在夜总会偶遇抛弃自己的前男友,愤怒至极将对方刺伤,结果被判入感化院半年……
重获自由的佩君开始为婚姻打算,恰巧再次偶遇有一面之缘的实习医生Eric,佩君与Eric彼此颇有好感,二人很快陷入了热恋。但相对出身上层社会的Eric一家,佩君自感无法融入那个陌生的世界,但是为了体味爱情的幸福感觉,佩君隐藏身份和Eric交往,三个月后,Eric完成实习即将赶回美国,佩君将要面对梦醒时分……。