海洋生物学家艾比收到母亲中风的消息,在动身返回家乡之际,过往回忆如潮浪涌现。深爱海洋的母亲,教会她所有相关的一切,引领她潜入深海里,在礁岩之间穿梭,与鱼群擦身而过。她邂逅一只美丽的蓝色大鱼,建立了跨物种的友谊。当不当开发与盗猎横行,威胁海洋生态,艾比与母亲挺身而出,携手保护她们共同深爱的海湾。亲密记忆浮上心头,艾比也重新省思自己和海洋、家人的连结。。19岁少年安德鲁成长在单亲家庭,一心想成为顶级爵士乐鼓手。某晚他在学校练习时被魔鬼导师弗莱彻相中,进入正规乐队,同时也开始为追求完美付出代价。安德鲁越是刻苦练习,与外部世界越是隔膜。唯一理解他的是弗莱彻,但后者的暴躁与喜怒无常扭曲了这段师生关系,更让安德鲁耳濡目染,连带自身的性格亦发生变化。最后当安德鲁终于登上纽约音乐厅的舞台,他才惊恐的发现原来弗莱彻一直等着将他打入尘埃......。