公元前220年前后,中国北方草原自西而东分别居住着月氏、匈奴、东胡等部族。匈奴大单于为了废长立幼,举兵攻打月氏,欲借月氏之手杀掉在月氏当人质的冒顿。 但是,冒顿在汉人姑娘啾啾的帮助下逃回到父亲身边,他装疯卖傻,蛊惑族人,羽翅丰满后,他亲手杀死了自己的父亲,称为匈奴王。 强大的东胡逼迫冒顿交出国宝千里马,冒顿委屈地答应了。东胡大人得寸进尺又要霸占冒顿的阏氏(妻子),匈奴众大臣无不义愤填膺,但冒顿却说:“怎能为了一个女人而与强大的东胡作对呢?” 得到美丽阏氏的东胡大人放松了对冒顿的警惕,当他再次派信使索要匈奴的土地时,冒顿拍案而起:“土地是国家根本,怎能随便送人?!”冒顿带领志在必得的匈奴打败东胡,将东胡大人的脑袋做成了自己的尿壶。 公元前206年,汉高祖元年,冒顿征服东胡,安抚民众归依匈奴。 若干年后冒顿统一了中国北方整个草原。。玄奘三藏是河里飘来的弃儿,被金山寺的光明三藏法师抚养长大,也因此受尽了寺中僧侣的岐视。师父遇害使他的心灵受到了巨大打击,也由此养成孤僻叛逆的性格。三藏孤傲不羁,追求自由,不愿受到任何束缚,他想找到绝对的坚强和力量来守护自己重要的东西。他使用的武器是升灵枪,绝技为“魔戒天净”。
总是紧跟着三藏的孙悟空是500年前从石头中诞生的奇异生命体,使用与灵活身手十分相配的如意棒作武器。他个性极其单纯,思维方式也简单直接,顽皮而贪吃,但当他除下额头上的妖力制御装置后却会完全失去理智,心中充满破坏与杀戮的欲望,成为极其危险的人物。他惟一不设防并深深依赖的人就是三藏,因为那是抚平他百年孤独的“阳光”。
猪八戒是使用气孔术的高手,性格温柔和蔼,平易可亲。一直面带微笑的他心思缜密,考虑问题细致而全面,总是可以看穿别人的想法。但实际上,八戒与三藏一样同是人类,因为爱人被妖怪摧残而疯狂报复,致使自己也变成了妖怪。永远无法消除的罪与罚是他心上的一道不可弥合的伤口,在那温文的微笑之下,是渴望得到平复的悲伤。
一头红发的沙悟净是妖怪与人类所生的孩子,因此被继母所厌恶。哥哥为了保护他而杀死了自己的母亲,使他认为自己才是真正的凶手而深深自责。从此悟净放浪形骸,成为好色且口无遮拦的浪子,但他仍是个爱打抱不平的豪爽男人。他使用的武器是带有锁链的月牙铲,虽然常与悟空斗嘴,其实还是很为同伴着想的。
这组富有个性的角色引用了中国古典名著《西游记》中人物的名字,但却完全颠覆了原著中的形象,虽然故事背景设在古代,但他们的语言和行为与现代人无异,这使该片充满了后现代色彩。而人与妖相互混杂的四人各有自己内心的伤口,对其心理历程细腻的刻画,把观众带入一个感伤而又不失温情的世界。。