故事发生在抗战初期的上海。日军用无线电定位车破获中共地下情报网,上级派李侠(赵立新 饰)与何兰芬(焦俊艳 饰)与情报站仅存的金达(王国京 饰)、白丽遥(刘莹 饰)等秘密接头,用发假电报的方式诱内奸上钩。李侠设计击毙了日特金达,并伪造身份打进了76号魔窟,为延安方面发送了许多重要情报。日寇投降后,国民党大员接收了上海,军统上海副站长赵子歧(呂行 饰)大发横财,李侠趁机又潜伏在保密局中。后来,赵发现了李侠的共党身份,他大为惊愕。本来能成功脱身的李侠为拿到上海城防图,用妻儿性命做人质,爭取保密局上海站站长欧阳山(李梦男 饰),欧感叹党国的昏庸和腐败,终于答应与共产党合作,不料此时,赵子歧显现杀机......。大胖和小胖是一对双胞胎,由于长得几乎一模一样,奶奶也时常把他俩认错,但兄弟俩性情有异,大胖老实听话,小胖调皮捣蛋。一天,兄弟俩吃完早饭开始做作业,大胖埋头解题时,小胖却盘算着去踢皮球,并趁大胖不注意溜了出去。大胖害牙病,和奶奶商议照过相、找回小胖后去看牙医。小胖在马路上踢皮球时打翻了货郎的摊子,慌忙逃走,货郎却将迎头碰上的大胖当作了肇事者,并找来警察要大胖给他个说法。小胖偷偷溜回家中,被奶奶抓住要带他看牙医。兄弟俩的故事在不断被人认错中热闹起来。。