由于委托很少,毛利侦探事务所门可罗雀,小兰不得不精打细算,小五郎也整日靠看自己上节目的录像打发时光。某日,小五郎收到一件神秘包裹,却对柯南和小兰隐瞒再三。正在这时,一通神秘电话打入事务所,柯南接听,却发现竟是一通搭错线的恐吓电话。小五郎对此全不上心,而柯南对此念念不忘。对方的声音与服部平次颇为相似,于是他请来服部一同调查。他们按照与事务所相近的电话号码逐一打去,终于发现一个姓岩爪的宝石商人和恐吓电话有关。他们赶到岩爪的公寓,得知警方已经先行到达,不久更知晓怪盗基德似乎也与此案有关。真相究竟如何?。1944年8月,为策应中原战役,破坏日伪调兵计划,恢复津浦路西革命根据地,新四军四师在师长彭雪枫率领下,越过津浦铁路,挺进路西。当时,盘踞在萧县以南的国民党顽固派王传绶部1500余人,以小朱庄为据点,与刘子仁、刘瑞岐、吴信元等部结成所谓“东方战线”,企图阻止新四军西进。 骑兵连长周大勇奉命前去侦查敌情,半路遇见日军正欺凌百姓,遂率队挥刀突击,引开了日军。王传绶手下朱虎半路设伏,欲打黑枪,却被女游击队长苏梅打伤了手腕,吓得抱头鼠窜。 苏梅扮作普通百姓,骗过顽军吴信元部的岗哨,顺利来到新四军驻地,这时才得以和周大勇相认,原来他们从小一起长大,并定了娃娃亲。 吴信元本与王传绶等人与杀兄之仇,奈何人单势孤,只能忍气吞声。苏梅得知此情后,主动请缨前去劝降,并趁吴信元前往相山庙求签之时,将彭雪枫亲笔信递交给他,二人正在密谈,朱虎突然破门而入,苏梅机警地假称是吴的...。