乡村希望小学三年级的嘉嘉和大胖在操场为了争抢一幅画打了起来,班主任小薇老师赶到制止了嘉嘉和大胖,了解情况得知是因为大胖偷换了嘉嘉的画而引发的,并让他们在门口罚站。暑假将至,小薇老师给同学们开起了班级会,宣布在学校举办暑期美术夏令营和小型画展,并让同学们说说自己暑假的计划,同学们各抒己见。而与此同时,一个男人偷偷潜入了学校。罚站的嘉嘉和大胖并没有闲着,而是相互推挤,林涛爬上教室的房檐挂横幅,一个不小心从梯子上掉了下来,正巧摔在了他俩面前,听到动静的小薇老师跑出来看个究竟,却发现这个“不速之客”是自己的男友林涛。原来林涛是想用这种方式向小薇求婚,并想带着她离开这个支教的小学……。부산 산복도로. 밤 12시부터 해 뜰 때 까지만 운영하는 카페가 있다. 시공을 초월한 손님들이 각자의 사연을 가지고 나타나는 이 곳. 마스터는 손님에 따라, 혹은 그날의 분위기에 따라 마음대로 메뉴를 정해 대접한다. 그가 어디에서 왔는지, 몇 살인지는 아무도 모른다. 그러던 어느 날, 허접하게 씌여진 구인광고 전단지를 받은 재영. 네비게이션이나 지도로는 찾을 수 없는 약도. 심야카페의 초대장이었다. 그 곳에서 고백했지만 거절당한 민아선배의 흑역사 시절과 한 번도 만난 적 없는 여자가 자신의 전 여자친구라고 주장하는...。