电影贯穿于一个女声读信的呓语中,日本、冰岛、几内亚、香港各种影像交叉着,但作者把最多的时间留给了东京。他去记录日本人民的文化和生活,标志性的招财猫,宗教仪式,性文化,漫画,铁道,珍珠港,摇滚乐,街上的舞蹈.....为观众呈现经济奇迹后的日本最真实的一面。作者用影像寄托着他对人类现状的关注,对历史和记忆的思考。。故事由一幢三层唐楼开始,住在顶楼的鳏夫Galen(陈奕迅饰),结识了新搬来住在楼下的一家三口。Terry(Eric Kwok饰)与太太Melena(蔡思韵饰演)表面恩爱,背后却藏着暗涌。Galen的介入,令三人关系出现变化。同一个月光下,有人拥抱有人离异,有人以为故事经已完结,其实一切都是刚刚开始。。