故事发生在大正十五年,多吉(长冢京三饰)不愿意继承家业因而离家出走,前往静冈县投靠在印刷厂工作的大哥。途中,多吉邂逅了名为大冢花(田中美佐子饰)的美丽女子,被大冢花的美貌所吸引,多吉改变了自己的目的地,追随在大冢花的身后。 实际上,大冢花是依靠身体赚钱的妓女,多吉于无意之中窥见了大冢花和一个男人的交易,不明就里的多吉以为大冢花遭到了强暴,遂起了杀心。之后,男子的尸体被警方发现,和他有牵连的大冢花遭到了拘捕调查,却因为证据不足而被释放。一晃眼二十九年过去,多吉已经成为了印刷厂的老板,而过去杀人事件的阴影却依然笼罩着他。。古老的北京城,中年男子孙子旺(梁冠华 饰)和妻子杨喜莲(杨瑞霞 饰)过着平凡的生活。一封当年插队恋人秀儿的来信,将孙子旺夫妇本就危机重重的婚姻彻底摧毁。原来信中秀儿提及曾生养一对龙凤双胞胎,因无力抚养和社会的压力而将孩子送人。肩负秀儿的嘱托,孙踏上了寻找孩子的旅途,几经辗转却得知孩子们早就被人领养送到了美国。
孙在美国找到插队时的好友张大年(王伯昭 饰),可是张似乎对其寻子之事并不热忱。一番辛苦过后,孙终于找到分别过这不同生活的两个孩子福兰克(王骁 饰)和安琪拉(安雅 饰)。他的到来,似乎又让这两个过早经历太多人世艰辛的孩子体味到更多的痛苦……。