特里普是一名制造精灵,在圣诞老人的工厂工作,他更喜欢制造奇怪和危险的武器,而不是玩具。命运让他遇到了伊利亚,一个来自意大利山区村庄的害羞而古怪的孩子。起初两人意见不合,为了从一个无情的商人手中拯救圣诞节,两人必须学会搁置分歧,因为他想破坏所有人最喜欢的节日!。同母异父的姊妹凯琪和宜娟,在父母车祸死亡后便相依为命,两人在性格和人生道路上走向了不同道路。当宜娟和身为建筑师的丈夫大伟结婚,满心期待自己生命里的第一个小孩时,因为惯性自残与精神疾病,疗养甚久的凯琪也出院了,将要迎接崭新生活。看似就要好转的人生,却在姊妹重逢后急转直下,宜娟流产且凯琪莫名失踪。面对这接连而来的噩耗与打击,宜娟一路探查,希望能找出谜底的解答,与此同时,凶恶的鬼魅也向她袭来,逼使她须与时间赛跑,同时见证到人性的善与恶,如何反复辩证……。