得一笔奖学金资助,张一鹏(刘德华)获得去法国留学深造的机会,学成归国后,他被任命为上海市禁烟(鸦片)行动的第一专员。
张在法经西方文化与价值观熏陶,十分书生意气,刚携妻子(陈少霞)来到上海,便展开一系列动作,不知中国与西方国家国情有别,难有健全的法律体系及社会秩序:警察署长倪坤(顾宝明)和大毒枭戴济民(刘松仁)是拜把兄弟,两人一起控制着包括贩卖鸦片在内的上海所有的非法交易,见数次向张行贿无果,他们发毒誓要让张生不如死。。1863年,太平天国翼王石达开部在大渡河畔被清军打败,数万名太平军将士惨遭杀害。 10年后,翼王旧部张弛将军派杨啸岭携带绣有太平军秘密兵械库地形图的香袋,前往大凉山与彝族首领沙马木呷联系,共举反清大旗。杨啸岭假扮清廷士兵一路闯过了十一道关口后被清军团团围住,他急将香袋交给及时赶来的义女杨枫,自己奋力掩护其夺路而去。杨啸岭杀出重围,不幸遭参将王应章的侍卫蒙戈的暗算,弥留之际巧遇义军首领木呷,并向他通报了军情,而且要警惕奸细。 木呷首领派义子尔古与拉哈下山去找杨枫。此时杨枫寻母心切,被当地大土司抓获并交给了参将王应章。尔古前来营救,厮杀之际,香袋被王应章仍出了窗外,后来被侍女果果所藏。隐蔽在木呷身边的奸细传信告诉王应章,被抓的杨枫乃石达开之女,且香袋就在自己的王府。不料,杨枫已被姨太放走,香袋也在查找时被烧掉。 尔古再次潜入王府打探情报想查出奸细,不幸...。