故事发生在1967年的纽约,主人公是一群在「公共道德部」(Public Morals Division)工作的警察。这些人行走在正义与罪恶的边缘,随时都要面对大千世界的种种诱惑。他们稍有不慎就可能迷失自我,被罪恶吞没。警官Terry Muldoon(Edward Burns)很清楚好人和坏人的界限已经非常模糊,但他决心好好抚养自己的孩子,让他们从小就培养诚实和善良的品德。与此同时,他努力工作,力求让这个充满罪恶的世界少一点黑暗,多一点光明。。西汉年间,巍巍王朝正一步步走向衰落。出身贫寒的小姐妹赵飞燕(赵明明 饰)和赵合德(袁立 饰)辗转来到长安投靠亲戚,却受尽了人间冷暖,羞辱欺凌。好在姐妹俩天生丽质,借此成为了某公主的歌舞伎。天资聪颖加上绝美容貌让她们得到宠幸,此后飞燕更在汉成帝(张铁林 饰)弄臣张放的引荐下进入宫中。飞燕专宠之余,让合德也进入宫来,姐妹俩同时得到皇帝的欢欣和宠幸。然而皇宫的生活充满凶险,许皇后嫉恨之余巫蛊诅咒姐妹俩,而姐妹俩也渐渐丧失当初的纯真与善良,试图除掉班婕妤(李建群 饰)在内的每一个竞争者,更因为始终不能生育,而不惜相继杀害皇帝和其他宫女所生下的龙子龙孙。
一代美女的传奇,同时也是她们令人唏嘘叹惋的悲剧……。本剧集故事承接第一部剧情,讲述汉武帝刘彻(黄晓明饰)经过五年执政后进入他实施雄才大略阶段的故事。已坐稳皇帝宝座的刘彻,此时却触景生情,感慨当年亲如手足的兄弟们多已不在人世,唯一仍在人世的李勇(杜淳饰)却陷落匈奴手中,东方朔也一去不复返。
历经千难万险寻找李勇下落的秋蝉(刘芸饰),终于在匈奴找到他时却发现他已与匈奴公主成婚。汉武帝微服出游,邂逅长相酷似已逝的陈阿娇的歌伎李娃(何佳怡饰),不禁怜爱有加。不久李娃入宫成为刘彻的新宠。然而已为皇后的卫子夫(宁静饰)却预见陈阿娇的前车之鉴又要重演。汉武帝派汲黯(杨洪武饰)去寻访东方朔,无意间遇见了怀才不遇的狂士主父偃(王刚饰),认为是奇才,遂力荐主父偃入宫辅佐汉武帝。汉武帝听信谗言,将卫青(董勇饰)的兵权交给霍去病(李立饰)。。